TCL Grupa planira izdati 2 milijarde obveznica od kojih će 800 milijuna RMB biti iskorišćena za otplatu dugova
4. juna, TCL Grupa je objavila objavu da će izdati obveznice ne više od 2 milijarde juana kvalificiranim investitorima. Osnovna skala izdavanja iznosiće milijardu juana, a prekomerna izdvajanja neće premašiti milijardu juana (uključujući milijardu juana). Izdavalac i vodeći pionir će odlučiti da li će izvršiti nadređenu opciju na osnovu offline prijava, a preostali dio će biti izdat u roku od 24 mjeseca od datuma odobrenja od strane Kineske Regulatorne Komisije za hartije od vrijednosti.
Što se tiče korištenja sredstava, TCL Grupa je izjavila da namjerava koristiti 800 miliona juana od ovog pitanja za prikupljanje sredstava za otplatu dugova, uključujući otplatu Guangfa Banke ukupno 100 miliona juana, China Export-Import Bank 600 miliona juana, poljoprivredne banke Kine 100 miliona juana, a ukupno 800 miliona juana. Preostala sredstva će se koristiti za dopunu likvidnosti kako bi se zadovoljile dnevne potrebe proizvodnje i operacije, optimizirala struktura kapitala i smanjila operativni rizici.
Specifični opseg duga prikazan je u donjoj tabeli:
Prema objavljenom saopštenju, 7. jula 2017. godine TCL Grupa je odobrila Kineska regulatorna komisija za hartije od vrijednosti, Komisija za regulaciju vrijednosnih papira [2017] br. 276 i javno izdate korporativne obveznice nominalne vrijednosti ne više od 8 milijardi juana (uključujući 8 milijardu juana) kvalifikovanim investitorima. Obveznice izdavaoca izdaju se u ratama, u kojima se izdaju tekuće obveznice za treću emisiju obveznica. Obveznice izdaje TCL korporacija za javnu ponudu korporativnih obveznica (Q1) kvalifikovanim investitorima u 2018. godini. Obveznica je skraćenica 18TCL01, a kod obveznice je 112717.
U saopštenju se takođe navodi da je ova obveznica petogodišnja obveznica, a krajem treće godine pridruženi izdavač je prilagodio opciju kuponskih stopa i opciju investitora da proda.
